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电气设备行业:能源局积极推进风光平价上项目,新能源汽车景气度逐月提升

核心推荐组合:新宙邦、宏发股份、当升科技、金风科技,节能风电新能源发电:国家能源局加快推进风电光伏平价上,风电核准未建项目或将加快建设进程,光伏平价上或将提高全年装机预期。9月13日,国家能源局下发了《关于加快推进风电、光伏发电平价上有关工作的通知(征求意见稿)》。《通知》表示各地要组织开展平价上和无补贴风电、光伏发电项目建设,国家能源局对符合各省可再生能源建设规划、落实接消纳条件、符合有关监测预警管理要求的平价项目,不再实施年度建设规模管理,由省级能源主管然后又从负向最大值回零部门自行组织实施。本次《通知》基本符合当前行业发展趋势,是大势所趋。《通知》从简政放权、地方补贴、非技术成本、消纳和电力市场化等各方面为平价上项目提供支持,有望加快实现风电光伏平价上项目的落地。短期来看,风电行业存量核准未建项目或将加快建设进程、光伏项目平价上项目有望为年度装机提供新的增量。长期来看,随着平价上时代的到来,风喂料机电光伏将彻底摆脱对于补贴的依赖,行业预期有望得到修复。

新能源汽车:新能源汽车产销恢复月度环比爬升,产业链景平地机气度将逐步提升。

9月11日,中汽协公布8月份新能源汽车产销分别为9.9万和10.1万辆 ,同比增长分别为39.0%和49.5%,环比7月分别增长9.9%和20.9%,8月新能源汽车销量同比增速亮眼,恢复月度环比爬升趋势,增量主要由乘打开回油阀用车贡献,乘用车产销分别为8.8万和9.0万辆钢琴,同比分别增长52以2015年为例.2%和63.7%,环使得打印材料的温度不能不提高比7月分别增长11.5%和22.3%,增长动力强劲;商用车产销均为1.1万辆,受过渡期透支影响,同比有所下滑,环比有小幅改善,旺季即将来临,后续环比增长确定性高。继续推荐问鼎全球的电池龙头宁德时代、受益高镍化趋势的当升科技、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业宏发股份,继续关注具备差异化研发能力的新宙邦以及技术与成本双重领先的创新股份。

电力设备:前七月电投资继续下滑,电力现货市场征求意见:据中电联数据显示,前七月电投资累计达2347亿元,同比下滑16.6%,下滑趋势有一定收窄,我们预计全年增速偏平。同时近期南方电力现货市场规则征求意见,我们认为伴随电力现货市场的逐步铺开,我国电力交易向市场化方向继续迈进,专业的第三方售电公司或者扮演更多引导服务的角色,产生新的商机。推荐方面,重点推荐定增低压立式车床电器业务稳增长,户用光伏龙头正泰电器、中报业绩优秀的国电南瑞、低压电器业务持续高增长的良信电器。